Ο οικογενειακός οικονομικός προγραμματισμός είναι απαραίτητος για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων σας. Στην Analytica μπορούμε να αναπτύξουμε για σας ένα λεπτομερές χρηματοοικονομικό σχέδιο και να αναλύσουμε τα οικονομικά σας δεδομένα ώστε να σας βοηθήσουμε να λάβετε παραγωγικές και ρεαλιστικές οικονομικές αποφάσεις. Επιπλέον, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε αυτό το σχέδιο και να παρακολουθήτε την πρόοδό του για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα παραμείνουν προσηλωμένοι στους στόχους τους. Οι υπηρεσίες μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες εάν θέλετε να βελτιώσετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας αλλά δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε, αν έχετε άμεση ανάγκη ή αντιμετωπίζετε ένα αναπάντεχο οικονομικό περιστατικό, αν θέλετε να αναλύσετε τις επιλογές σας, να προστατέψετε τα οικονομικά σας ή να κατανοήσετε την καταλληλότητα των χρηματοδοτικών επιλογών που σας προσφέρονται.

Στην Analytica πραγματοποιούμε λεπτομερή ποσοτική ανάλυση της ιστορικής απόδοσης και των χαρακτηριστικών του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέτρα σύγκρισης, προσομοιώσεις χαρτοφυλακίων και την εκτίμηση επενδυτικών αποδόσεων οι οποίες προσαρμόζονται αναλογά με τον βαθμό του επενδυτικού κινδύνου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε αναλύσεις κινδύνου και εφαρμόζουμε μοντέλα για να αξιολογήσουμε την επικινδυνότητα του χαρτοφυλακίου σας και είμαστε επίσης σε θέση να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαχειριστών των κεφαλαίων σας, συμπεριλαμβανομένης και της καταλληλότητας των προκαθορισμένων επενδυτικών τους στόχων και της ικανότητάς τους να ακολουθούν αυτούς τους στόχους. Η δουλειά μας αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους πελάτες μας να συγκρίνουν την απόδοση του χαρτοφυλακίου τους με συγκρίσιμα σημεία αναφοράς και χαρτοφυλάκια-στόχους, να εντοπίσουν τις πηγές κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους και να αντιληφθούν τους τομείς στους οποίους το χαρτοφυλάκιο τους είναι υπερβολικά εκτεθήμενο ή χρήζει περεταίρω δράση.